企业年金上半年平均投资收益率达4.10%

2019-12-01 16:36:33 4929次浏览

2019年第二季度企业年金委托规模

组织机构简称受托资产金额(万元)

国寿养老保险32,801,735.65

平安养老保险24,655,032.12

工行12,474,353.35

建新养老金8,699,233.93

太平养老保险8,593,077.47

长江养老保险7,961,084.88

泰康养老保险6,867,095.32

农业银行4,708,786.43

中国银行3,098,415.82

华宝信托966,697.33

中信信托29,381.69

人民保险养老保险10,250.96

人力资源和社会保障部/潘长安的数据来源/列表

我们的记者潘长安

根据人力资源和社会保障部近日发布的2019年第二季度全国企业年金基金业务数据,截至2019年第二季度末,全国企业年金基金总额超过1.6万亿元,比第一季度末增加579.39亿元。上半年,企业年金基金累计投资收入超过606亿元,加权平均收益率为4.10%。

业内人士表示,企业年金基金管理机构的资格将于11月到期,管理机构将面临新一轮“大考验”。符合评估要求的机构将被允许继续其资格,违反法律法规的管理机构将面临暂停或取消资格。

上半年投资收入606亿元。

据人力资源和社会保障部统计,截至2019年第二季度末,全国企业年金基金总额为16175.74亿元,比2019年第一季度末的15596.35亿元增加了579.39亿元。第二季度,全国企业年金基金投资收益为154.90亿元,加权平均收益率为0.97%。今年上半年,企业年金基金累计投资收入606.28亿元,加权平均收益率4.10%。从上半年的情况来看,由于第一季度a股市场的强势,股权投资项目的表现普遍强于固定收益项目。上半年,单一计划和集合计划的含股权投资组合加权平均回报率分别为4.46%和4.02%,固定收益投资组合加权平均回报率为2.7%。

从业绩分布来看,上半年回报率在2%-4%的企业年金基金投资组合中的资产比例最高,为46.43%;收益率为4%-6%的企业年金基金投资组合中的资产比例为43.41%;回报率在6%-8%、0%-2%和8%以上的企业年金基金投资组合中,资产比例分别为6.92%、2.12%和1.08%。回报率仅为负0.05%。

2019年第二季度,保险机构在企业年金信托市场的优势继续存在。其中,中国人寿保险股份有限公司托管资产金额排名第一,达到3280.17亿元。平安养老保险有限公司排名第二,托管资产2465.5亿元。中国工商银行排名第三,管理资产1247.44亿元。

管理机构将在11月迎来“大考验”。

在投资业绩方面,在企业年金基金的23家管理机构中,股票组合单一计划上半年的加权平均回报率为4.46%。基金公司表现出色。工行瑞士信贷基金股票组合的加权平均回报率为5.67%,排名第一。银华基金股票组合加权平均回报率为5.48%,排名第二。泰康股票组合的加权平均回报率为5.33%,排名第三。此外,今年上半年欧洲自由贸易区基金、CICC和中信证券股票组合的加权平均回报率均在5%以上。

在单一计划固定收益投资组合中,上半年加权平均回报率为2.70%。其中,易方达基金表现最佳,上半年固定收益投资组合加权平均回报率为3.30%。招商基金加权平均回报率为3.11%,排名第二。银华基金加权平均回报率为2.93%,排名第三。

在集体计划中,包括上半年利息在内的投资组合加权平均回报率为4.02%。CICC股市上半年表现最佳,加权平均收益率为5.25%。欧洲自由贸易区基金加权平均回报率为4.96%,排名第二。工行瑞士信贷基金排名第三,为4.87%。就固定收益投资组合而言,上半年加权平均回报率为2.70%。其中,卜式基金以4.06%的业绩排名第一,中信证券和太平养老基金上半年分别实现3.24%和3.14%的加权平均回报率,排名第二和第三。

近日,人力资源和社会保障部发布《关于2019年企业年金基金管理机构资质延期有关问题的通知》(以下简称《通知》),指出15家机构中的23家企业年金基金管理机构将于今年11月到期,应按规定进行资质延期审查。《通知》规定,如果管理机构符合规定条件,遵守进入时所做的承诺,合规经营,企业年金业务稳定发展,则该资格将允许延续。其中,那些在过去三年市场表现不佳的人将受到监管机构的提示或采访。违反法律法规的,管理机构将暂停其新业务或取消其资格。

资料来源:中国证券报

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