中海油合共发行15亿美元票据

2019-10-22 14:14:52 2140次浏览

[蔡华新闻]中国海洋石油(00883-hk)宣布,在一定条件下,中海油财务(2013)将发行2029张初始本金为10亿美元的票据和2049张初始本金为5亿美元的票据。除非根据票据和合同条款提前赎回2029年票据或2049年票据,否则2029年票据将于2029年9月30日到期,2049年票据将于2049年9月30日到期。到期时,账单必须全额支付本金。担保票据由公司无条件且不可撤销地担保。

从2019年9月30日至发行日,2029年票据的售价为本金加上应计利息(如有)的99.440%。从2019年9月30日至发行日,2049年票据的发行价格为本金加上应计利息(如有)的100.000%。

从2019年9月30日开始,2029年的票据将以2.875%的年利率计息,从2020年3月30日开始每半年支付一次利息。从2019年9月30日起,2049年票据的年利率为3.300%,利息将从2020年3月30日起每半年支付一次。利息将按一年360天计算(12个月,每月30天)。

扣除中海油财务(2013年)和公司承销佣金及预计销售费用后,票据发行收入总额估计约为14.899亿美元。收益将用于一般商业目的。他已向香港联合交易所申请以只出售给专业投资者的债券形式进行票据上市和交易。

资料来源:蔡华学会

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